ギャルくノ一にTSギャルくノ一化させられる少年忍者ABCたち。

三人の少年忍者たちがギャルくノ一の潜む根城に潜入するも捕まり、少年忍者たちが目を覚ますと拘束され、仲間の少年忍者Aがいなくなっていた。そこへギャルくノ一が部屋に入ってくる、その後に続いて部屋に入ってきたのはいなくなっていた少年忍者A。だが、その身体は丸みを帯びた女の身体のものになっていた。
発情した雌の顔で少年忍者Bに跨って精を搾り終えると同時に中性的な少女のような肉体は胸も尻も成長した妖艶な王子様系くノ一に変異していた。（妊転心の術：肉体を発情した女性に変異させる、絶頂＆受精することで元の男の精神は受精卵に変わる）
変異した少年忍者Aに驚く少年忍者Bに、不可思議な印を結び妊婦の様に膨らんだ胎になったギャルくノ一にノーパン顔面騎乗で跨られる。ギャルくノ一が盛大に絶頂すると共に膣から湧き出るピンクのゼリーが少年忍者Bの口内に注ぎ込まれると、風船が膨らむ様に胸や尻肉が膨らんでいき、ギャルくノ一が立ちあがる頃には愛液とゼリーに塗れた顔で淫蕩な笑みを浮かべるドスケベくノ一に変異している少年忍者B。（排卵身の術：自らの遺伝子情報を子宮内でゼリー状のスライムに変換して対象に摂取させることで自らの精神と肉体情報を上書きをする外法）
仲間二人がギャルくノ一の手に堕ちる光景を見せつけられた少年忍者C。
ギャルくノ一は少年忍者Cに「あんたはどうなりたい♡」と告げる。

・妊転心コース：女の身体に変異させられた少年忍者C、術によってふたなりになったギャルくのいちたちに身体の内外が全身精液まみれの繭状態になる程大量に射精されて、精液繭から羽化する頃には立派なギャルくノ一に生まれ変わっている。

・排卵身コース：ギャルくノ一に男としての最後の射精としてシックスナインの状態でバキュームフェラで搾り尽くされる少年忍者C。息も絶え絶えな少年忍者Cの口内にギャルくノ一の濃密遺伝子ゼリー卵子を注ぎ込まれて「あーし♡」の肉体と精神を上書きされる。

・胎内回帰コース：逃げようとするも拘束され、ギャルくノ一の術で豆粒サイズに縮小される少年忍者C。「そんなにあーしの仲間になるのがいやなら、あーしのナカで一から教育し直してやんよ♡」ギャルくノ一の女陰に押し込まれ、子宮内に取り込まれ後特殊な羊水の中で臍の緒に繋がれてギャルくノ一に産み直される